كيفية إنشاء فاتورة وإرسالها

للبدء في إنشاء فاتورة:

١-  حدد الدخل في القائمة العلوية الرئيسية

٢-  حدد إنشاء فاتورة

٣-  اختر العميل الذي تريد إصدار فاتورة به من القائمة المنسدلة

٤-  بعد اختيار العميل، إذا ظهرت قائمة منسدلة أخرى باسم "الوحدة التنظيمية"، اختر القسم أو التفويض الذي تريد إرسال الفاتورة إليه.

٥-  حدد متابعة

٦-  في قسم البيانات العامة، أضف جميع البيانات ذات الصلة إلى الفاتورة التي تريد إنشاؤها الحقول ذات علامة النجمة إلزامية.

٧-  حدد التالي

٨-  في قسم الخطوط ، أضف "اسم المنتج أو الخدمة" وجميع البيانات ذات الصلة:

أ-  في اسم المنتج أو الخدمة، أدخل اسم أو وصف المنتج أو الخدمة التي تريد إضافتها إلى السطر.

ب-  في الكمية ، أضف كمية المنتج أو الخدمة التي ترغب في إصدار فاتورة بها.

ت-  في السعر، أضف سعر الوحدة للمنتج أو الخدمة التي تضيفها إلى الخط. في النهاية ، يحسب النظام النتيجة.

ج-  أسفل كل سطر ، سترى خيار إضافة عنصر من الكتالوج ، مما يتيح لك إنشاء أسطر دون عناء باستخدام المعلومات من الكتالوج الخاص بك الذي تم إنشاؤه في OneExpress

ح-  حدد خيار إضافة بند لإضافة العديد من المنتجات أو الخدمات حسب الضرورة في الفاتورة. 

خ-  حدد النقاط الثلاث وحدد المزيد من الخيارات لإضافة بيانات إضافية إلى المنتج أو الخدمة إذا حددت حذف، حذف السطر.

٩-  في المزيد من الخيارات ، يمكنك إضافة معلمات إضافية للعنصر الذي تضيفه مثل الخصم

١٠. حدد التالي

١١-  في الاقسام الاخرى ، يمكنك إضافة أي ملاحظات أو مستندات إضافية

١٢-  في قسم التحصيل ، لديك خيار اختيار طريقة الدفع وتعيين تاريخ استحقاق الفاتورة.

١٣-  حدد حفظ ومعاينة، لعرض الفاتورة الصادرة

١٤-  بمجرد إنشاء الفاتورة ، في الجزء العلوي من المستند ، سترى القائمة الرئيسية التي تضم خيارات متنوعة لإدارتها:

تعديل: يمكنك مرة أخرى تعديل معلومات معينة في الفاتورة.

تنزيل: لديك خيار تنزيل الفاتورة على نظامك بتنسيقات مختلفة

علامة: يمكنك تعديل حالة الفاتورة يدويا.

المزيد: يمكنك استخدام خيارات أخرى مثل إنشاء فاتورة تعديل ، تكرار الفاتورة ، حذف الفاتورة.